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独一味:坚定看好公司高成长、上调至“强烈推荐-A”评级

发布时间:2013-03-12    研究机构:招商证券

公司公告:公司激励对象人数由103名变更为82名,限制性股票数量由1238万股调整为1082.2万股,主要原因为部分基层员工激励对象离职及未能按时筹资。我们认为公司股权激励覆盖面广及充分,我们坚定看好公司未来高成长。预计13年独一味胶囊进入新版基药目录、氯化钾氯化钠注射液放量,唯科注入上市公司,预计后续还有新的医疗服务并购项目,多个新药处于研发后期。

保守预计2013~2015年EPS为0.37、0.72、1.07元,对应PE分别为42、21、14倍,我们坚定看好公司高成长,上调至“强烈推荐-A”投资评级,按14年PE30倍,第一目标价21.6元。

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